全球人工智慧（AI）產業快速發展，從大型資料中心、高效能運算逐步延伸至人形機器人，記憶體市場可能迎來新一波需求浪潮。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前針對全球人形機器人發展提出驚人預測，認為隨著機器人進入大規模量產階段，對動態隨機存取記憶體（DRAM）的需求將遠遠超過目前市場預估，甚至形容未來需求將「超乎地球的一切」。這番言論引發半導體產業高度關注，也讓原本受惠AI伺服器建置潮的記憶體產業，再度成為市場焦點。10月27日亞洲記憶體族群率先反映相關題材，南韓三星電子、SK海力士股價雙雙上漲逾4%，台灣記憶體大廠南亞科（2408）、華邦電（2344）也同步大漲超過5%，顯示市場開始重新評估人形機器人對未來記憶體供需的潛在影響。
根據市場研究機構Counterpoint Research發布的研究預測，到了2030年，全球人形機器人所需的DRAM總量可能達到目前的20倍，而每台機器人搭載的記憶體容量，也將從現階段約19GB提升至39GB以上。不過，馬斯克認為這項預測仍過於保守，因為未來人形機器人不僅需要執行基本動作控制，還必須具備即時影像辨識、語音理解、環境感知、自主決策與複雜動作協調等能力，對運算效能與記憶體容量的要求勢必持續提高。Futurum Equities分析師Shay Boloor進一步提出假設，若特斯拉未來每年生產1,000萬台Optimus人形機器人，且每台配置72GB記憶體，單年所需容量便高達720PB，相當於7.2億GB。值得注意的是，這項數字屬於情境推估，並非特斯拉已公布的實際量產規模或採購訂單，但也凸顯人形機器人一旦普及，可能對全球記憶體產業形成龐大的新增需求。
從產業供應鏈觀察，目前AI資料中心主要帶動高頻寬記憶體（HBM）需求，而人形機器人則可能更依賴兼顧低功耗、容量與成本的LPDDR等記憶體產品，形成不同於雲端AI的另一個成長市場。美光科技執行長Sanjay Mehrotra也曾指出，實體AI（Physical AI）有機會在2030年前大幅推升記憶體及儲存裝置需求。對台灣半導體產業而言，南亞科、華邦電等DRAM相關業者，未來能否受惠於這波新興需求，將取決於產品規格、製程能力及實際供應鏈布局；群聯（8299）、威剛（3260）與創見（2451）等記憶體及儲存相關業者，也可能隨著智慧裝置儲存需求擴大而獲得新的市場機會。不過，人形機器人使用的記憶體規格與一般消費性產品並不完全相同，相關商機仍須觀察客戶驗證、產品導入及實際出貨進度，不能直接將全球需求成長等同於個別廠商營收增加。
市場分析指出，馬斯克的預測反映AI產業可能正從以資料中心為主的建設階段，逐步邁向機器人、自動駕駛與智慧設備廣泛應用的新時代。當數以百萬甚至千萬計的智慧機器人需要持續處理大量影像、感測與運算資料，記憶體的重要性將不再侷限於傳統電腦、手機與伺服器，而可能成為實體AI發展不可或缺的核心零組件。然而，未來是否真的出現嚴重供不應求，仍取決於機器人量產速度、單機記憶體配置、全球晶片產能擴張及產品價格等因素。對投資人而言，除了關注南亞科、華邦電等記憶體族群的股價表現，更應持續追蹤國際大廠財報、DRAM報價走勢及人形機器人實際商業化進度。若未來機器人產業如預期快速成長，記憶體市場將有機會迎來繼AI伺服器之後的另一波長期需求動能。
留言
張貼留言